АДВОКАТУРА, НОВИНИ

Про супровід адвокатом клієнта в нотаріальному процесі у спадкових кейсах Олексій Мотилюк

Про супровід адвокатом клієнта в нотаріальному процесі у спадкових кейсах  розповів адвокат, бізнес-медіатор, засновник Адвокатського бюро «Мотилюк і партнери», член Ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова Секції спадкового права Олексій Мотилюк під час заходу з підвищення професійного рівня адвокатів Рівненської області, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.

Лектор докладно проаналізував разом з учасниками супровід адвокатом клієнта в нотаріальному процесі у спадкових кейсах, а саме:

1. Підготовка І. До занурення в нотаріальний процес.

  • 1.1. Перша консультація.
  • 1.2.  Первинний аналіз обставин, документів, можливостей. «Актуалізація завдань» для клієнта.
  • 1.3. Строки.

2. Підготовка ІІ. До занурення в нотаріальний процес.

  • 2.1. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем, не спадкоємцем).
  • 2.2. Роль адвоката при виборі місця заведення спадкової справи.
  • 2.3. Можливості екстериторіального заведення спадкової справи. Чи це працює і коли?
  • 2.4. Імператив територіальності при оформленні.
  • 2.5. Строки. Чи варто поквапитись із заведенням спадкової справи?

3. Підготовка ІІІ. Безпосередньо перед зануренням.

  • 3.1. Роль адвоката при вчиненні зацікавленими особами необхідних дій щодо прийняття спадщини/відмови від спадщини.
  • 3.2. Технології підготовки та подання заяв.
  • 3.3. Заяви з України, заяви з-за кордону, заяви не спадкоємців (пережилий з подружжя, фактичне подружжя, законні представники).
  • 3.4. Ефективні повноваження адвоката в нотаріальному процесі. Пріоритет формалізації відносин з клієнтом.
  • 3.5. Спілкування адвоката з іншими спадкоємцями та зацікавленими особами. Можливості такої комунікації.

4. Коли спадкова справа заведена.

  • 4.1. Участь адвоката у формуванні спадкової справи.
  • 4.2. Можливості нотаріуса (запити). Як ними краще скористатись адвокату.
  • 4.3. Підготовка адвокатом документів для оформлення (видачі свідоцтв).
  • 4.4. «Відмова» нотаріуса (постанови, довідки, листи)
  • 4.5. Кому краще отримувати свідоцтва?

5. Виклики та можливості.

У рамках характеристики супроводу адвокатом клієнта в нотаріальному процесі у спадкових кейсах акцентовано на наступному:

1. Підготовка І. До занурення в нотаріальний процес

1.1. Перша консультація

На початковому етапі адвокат:

  • здійснює збір інформації від клієнта;
  • аналізує ситуацію;
  • формує первинне розуміння спадкового кейсу.

1.2. Первинний аналіз обставин, документів, можливостей. «Актуалізація завдань»

Адвокат:

  • аналізує обставини справи та документи;
  • оцінює можливості клієнта;
  • формує перелік завдань для клієнта.

Включає:

  • встановлення місця відкриття спадщини;
  • визначення обсягу спадкової маси;
  • пошук майна;
  • визначення кола спадкоємців;
  • використання реєстрів (витяги, інформація);
  • підготовку та подання запитів.

1.3. Строки

Строки є критичними:

  • адвокат має їх контролювати;
  • враховувати при плануванні дій.

2. Підготовка ІІ. До занурення в нотаріальний процес

2.1. Опрацювання стратегії

Адвокат разом із клієнтом:

  • визначає стратегію дій;
  • враховує статус клієнта:
    • спадкоємець,
    • не спадкоємець.

2.2. Роль адвоката при виборі місця заведення справи

Адвокат:

  • допомагає визначити місце відкриття спадщини;
  • оцінює його значення для подальшого процесу.

2.3. Екстериторіальність

Розглядається:

  • можливість екстериторіального заведення справи;
  • питання: чи працює і коли саме.

2.4. Імператив територіальності

При оформленні спадщини діє:

  • принцип обов’язкової територіальності.

2.5. Строки (чи поспішати)

Питання:

  • чи варто швидко відкривати спадкову справу;
  • оцінюється стратегічно адвокатом.

3. Підготовка ІІІ. Безпосередньо перед зануренням

3.1. Роль адвоката щодо прийняття/відмови від спадщини

Адвокат:

  • супроводжує дії клієнта;
  • забезпечує правильність прийняття або відмови від спадщини.

3.2. Технології підготовки та подання заяв

Включає:

  • правильну підготовку заяв;
  • їх подання відповідно до вимог.

3.3. Види заяв

Розрізняються:

  • заяви з України;
  • заяви з-за кордону;
  • заяви не спадкоємців:
    • пережилий з подружжя,
    • фактичне подружжя,
    • законні представники.

3.4. Повноваження адвоката

  • важлива формалізація відносин із клієнтом;
  • визначення ефективних повноважень у процесі.

3.5. Комунікація

Адвокат:

  • взаємодіє з іншими спадкоємцями;
  • спілкується із зацікавленими особами;
  • використовує можливості комунікації.

4. Коли спадкова справа заведена

4.1. Участь адвоката

Адвокат бере участь у формуванні спадкової справи.

Також враховує можливі «несподіванки»:

  • невідомі заповіти;
  • інші спадкоємці;
  • однофамільці;
  • спеціальні категорії спадкоємців;
  • обтяження майна;
  • різний статус майна;
  • особи, що проживали однією сім’єю.

4.2. Можливості нотаріуса

  • нотаріус може робити запити;
  • адвокат має ефективно їх використовувати.

4.3. Підготовка документів

Адвокат: готує документи для отримання свідоцтв.

4.4. «Відмова» нотаріуса

Форми:

  • постанови;
  • довідки;
  • листи.

4.5. Отримання свідоцтв

Питання:

  • хто отримує:
    • адвокат;
    • чи клієнт особисто.

5. Виклики та можливості

Основні виклики:

  • відсутність або втрата документів;
  • проблеми з архівами;
  • незареєстроване майно;
  • відсутність доступу до майна;
  • наявність спору;
  • обмеження комунікації з нотаріусом;
  • складність доступу до інформації;
  • необхідність витребування доказів.

Можливості:

  • альтернативне врегулювання спорів (ADR, EDR)
  • укладення договорів:
    • про зміну черговості спадкування,
    • про зміну частки,
    • про поділ спадкового майна.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.

Related Posts: